9月11日,阿里巴巴集团发布公告,计划发行约32亿美元、2032年到期的零息可转换优先票据,用于增强云基础设施及拓展国际商业业务运营。
9月11日,阿里巴巴集团发布公告,计划发行约32亿美元、2032年到期的零息可转换优先票据,用于增强云基础设施及拓展国际商业业务运营。
根据公告,本次募集资金净额的用途,约80%用于增强云基础设施,包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求;20%用于拓展国际商业业务运营,重点进行营运投资以提升市场地位与效率。
阿里也订立限价看涨交易,旨在提升有效转股价格。公告预计上限价将比周四港股收市价高60%,以周三美股收市价143.93美元推算,股价上看至230美元,即股价到达该水平才可能涉及新股发行,可有效降低潜在摊薄影响,也充分展现了阿里对未来发展的信心。
阿里现金储备充足,截至6月底,阿里现金储备为818亿美元。阿里在公告中指,票据发行及限价看涨交易旨在降低公司的整体资金成本。
近期利率及整体资本市场条件向好,吸引众多企业发债。今年以来,百度已发行20亿美元可交换债券,据报道腾讯也将发行离岸人民币债券。
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